子供ができず、ずっと苦しんできたトーリ（エリザベス・バンクス）は、母になる日を夢見ていた。ある日、謎めいた男の赤ちゃんの到来でその夢が実現する。聡明で、才能にあふれ、好奇心旺盛な子供ブランドンは、トーリと夫のカイル（デヴィッド・デンマン）にとってかけがえのない存在となった。しかし、12歳になったブランドン（ジャクソン・A・ダン）中に強烈な闇が現れ、トーリは息子に恐ろしい疑いを抱き始める。やがてブランドンは、普通の人が持つ事のない異常な力を発揮し始める。そしてブランドンは、カンザス州・ブライトバーンをとてつもない恐怖に陥れていった───